如何要客户投资？
1、先搞清楚你的客户是机构投资者还是个人投资者，这点很重要，因为这决定着你沟通的方式和话术以及投教材料的内容；
2、如果是机构投资者，那么先弄清楚该机构的类型（基金公司、保险公司、银行、信托公司等），再了解清楚该机构的内部管理结构，然后再针对性的进行跟进；
3、如果是个人投资者，那么搞清楚他是属于保守型、稳健性还是进取型的性格，然后再做相应沟通话术和投教材料的准备；
4、无论是机构或者个人，你先要搞清楚他们的投资风格（偏收益，风险控制还是偏安全性），然后根据你们的产品或者策略的风格做合适的介绍；
5、无论是机构或者个人，你要搞清楚他们最关心什么，然后着重介绍一下你们能给他们带来什么； 最核心的一点是要站在客户的立场去考虑他关心的利益点在哪里，然后给你对应的客户群体提供他们想要的信息，这样才能更好的达成交易。
举个栗子 比如你是卖保险的，你可以这样跟客户谈：“张总，听李总说您最近买了份人寿险哦，真的吗？买的人寿保额是多少呀？” 客户可能会回答你说：“对啊，我去年就买了，人寿保额50万呢！” 你一听马上说：“哇！张总，您真有钱，这么舍得给自己花保险钱，不过我劝你还是再加保一点，毕竟现在生活压力这么大，你孩子现在还在读小学，以后教育投入也不少呢....（开始套话）” 这样对方就会觉得你是个贴心的保险销售，买保险就是买服务，你把对方当朋友一样相处，其实很容易搞定对方的。